Kupon obligasi Jasa Marga 8,75%-9,95%

Arif Gunawan S. & Irvin A. Arief JAKARTA (bisnisjabar.com): PT Jasa Marga Tbk menetapkan kupon sebesar 8,75%-9,95% untuk obligasi senilai Rp1 triliun dari total utang yang akan dilepas ke pasar sebesar Rp1,5 triliun. Head of Syariah Finance PT Mandiri Sekuritas Syafei menyebutkan kupon tersebut ditetapkan bersamaan dengan imbal hasil sebesar 8,5%-9,9% untuk surat utang tanpa bunga (zero coupon) senilai Rp500 miliar. “Obligasi Jasa Marga XIV seri JM-10 ditetapkan dengan tingkat bunga tetap berjangka waktu 10 tahun dengan pembayaran tiap tiga bulan. Kisarannya 8,75% hingga 9,95%,” tuturnya dalam paparan publik, siang ini. Direktur Utama Jasa Marga Frans S. Sunito menyatakan optimistis surat utang tersebut akan diserap dengan baik oleh pasar, mengingat perusahaan pelat merah tersebut memiliki rekam jejak yang baik. Sekitar 43% hasil pelepasan obligasi tersebut akan dimanfaatkan utuk melunasi obligasi yang jatuh tempo, dan 27% lainnya untuk kredit investasi. “Sebanyak 25% untuk pengembangan usaha di bidang usaha non tol, sedangkan 5% sisanya untuk pembiayaan modal kerja,” ujar Frans. Jasa Marga adalah operator jalan tol terbesar di Indonesia dengan portofolio termasuk Jagorawi, tol dalam kota Jakarta, Prof Dr Sedyatmo, Jakarta-Cikampek, Jakarta-Tangerang, Ulujami-Pondon Aren, Tol Lingkat Luar Jakarat (JORR), Palarang-Cileunyi, Cipularang,Surabaya-Gempol, Smearang- Belmera, Palikanci, dan tol Lingkar Luar Bogor (BORR). PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menegaskan peringkat AA untuk surat utang tersebut. Peringkat yang sama juga diberikan untuk obligasinya yang telah beredar di pasar senilai total Rp4,15 triliun. Analis Pefindo Doni Kuswantoro dan Niken Indriarsih mengatakan prospek peringkat tersebut adalah stabil, mencerminkan posisi Jasa Marga yang dominan pada industri jalan tol, dan pertumbuhan pendapatan yang stabil.